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19mai
Classement des banques Françaises en 2012
La publication des résultats des banques est l’occasion de réaliser un nouveau palmarès des banques Françaises et d’étudier l’évolution de leur activité dans une conjoncture difficile.
En 2011 les banques connaissent de nouvelles perturbations à cause de la crise des dettes souveraines, d’un contexte économique en berne en Europe et à une règlementation prudentielle qui s’intensifie.
- Voir aussi ==> Banque en ligne, leur stratégie commerciale
- Voir aussi ==> Comparatif des meilleures banques en ligne en France
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Voir aussi ==> Notations et risques des Banques Françaises en 2012
Evolution du Produit Net Bancaire de 2007 à 2011 en Mds d’euros
Les facteurs clés de cette année sont :
- Les pertes sur les titres souverains, notamment au travers de filiales étrangères et des activités des banques de financement et d’investissement (mise en place de provisions importantes)
- Le retour en force de la banque de détail avec le développement de l’activité commerciale et la réduction des coûts de fonctionnements.
- Le coût de la réglementation prudentielle Bâle II et III qui exige des fonds propres plus importants et la réduction des bilans (cessions actifs et d’activités notamment dans l’immobilier, le private equity…)
Classement des banques françaises :
1) BNP Paribas avec 42,4 Milliards d’euros de PNB à une activité presque le deux fois supérieure de ses concurrentes. Elle fait même partie des meilleurs établissements financiers européens et mondiaux ! Cependant le PNB 2011 est inférieur à l’année dernière à cause de la baisse de son activité de « banque de financement et d’investissement » alors que sa banque de détail et l’ingénierie financière se portent bien.
2) Le Groupe Crédit Agricole avec un PNB de 35,1 Milliards d’euros voit son activité progresser en 2011 grâce à son réseau de banque de détail le plus important en France. Le Crédit Agricole SA ne récupère que 25% du Résultat de ses Caisses Régionales, ce classement tient compte de l’ensemble des performances des Caisses Régionales (100%) pour obtenir une base de comparaison plus juste.
3) La Société Générale avec 25,6 Milliards d’euros de PNB subis les mêmes contraintes d’activité de sa concurrente Parisienne. Ses activités financières sont en baisse alors que sa banque de détail en France et à l’internationale se développent et soutiennent un PNB en baisse par rapport à l’an dernier.
4) Le groupe BPCE avec un PNB de 23,5 Milliards d’euros parvient à maintenir son activité par rapport à 2010. Principalement orienté vers la banque de détail française avec ses deux entités : La Caisse d’Epargne et la Banque Populaire.
5) Le Crédit Mutuel – CIC avec un PNB de 11,1 Milliards d’euros se compose de 10 Etablissements sous l’enseigne Crédit Mutuel (notamment Centre Est Europe) et du réseau CIC sous la dénomination CM10-CIC (CM5-CIC en 2010 et CM4-CIC en 2009. Le PNB est en hausse par rapport à l’an dernier à travers une forte activité commerciale et les prises de parts de marché de sa banque de détail.
6) Le Crédit Mutuel Arkéa avec un PNB de 1,7 Milliards d’euros est le second grand groupe de l’enseigne « Crédit Mutuel ». Ce groupe s’appuie sur son implantation historique en Bretagne, le Sud-Ouest et le Massif Central pour développer son PNB.
Historique :
On remarque que l’activité des banques françaises a souffert en 2008 avec un PNB en baisse pour l’ensemble des établissements. Le Produit Net Bancaire est l’indicateur principal de l’activité des banques, il est comparable à la marge brute pour les entreprises classiques. Ensuite l’activité se redresse jusqu’en 2010.
Rentabilité des banques de 2007 à 2011 en Mds d’euros
→ Le coût des provisions pour les dettes souveraines explique la baisse généralisée du résultat net des banques françaises sauf pour le Crédit Mutuel Arkéa. L’évolution la plus marquante est attribuée au Crédit Agricole dont le résultat est en chute à cause de sa filiale Grecque. Cette année encore, BNP Paribas reste bien au dessus de la concurrence…
Données sources de l’analyse :
2007 2008 2009 2010 2011 Produit Net Bancaire Groupe Crédit Agricole 29610 28455 31305 34206 35129 Société Générale 21923 21866 21730 26418 25636 BNP Paribas 31037 27376 40191 43880 42384 BPCE 16096 21227 23359 23357 CM10-CIC (CM5-CIC en 2010 et CM4-CIC en 2008) 7209 5795 10226 10889 11053 CM Arkéa (pas de chiffre précis en 2011) 1232 1082 1347 1574 1700 Résultat Net Groupe Crédit Agricole 5970 2451 2747 3611 812 Société Générale 947 2010 678 3917 2385 BNP Paribas 7822 3021 5832 7843 6050 BPCE -1847 537 3640 2685 CM10-CIC 2161 509 1435 2341 1805 CM Arkéa 216 31 154 273 290 
A propos de l’auteur : David
Responsable du blog CultureBanque, je suis également un professionnel du secteur bancaire en tant qu’analyste financier.
Discussion 20 Réponses
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Merci de ces informations, et bravo pour la qualité du site.
S’agissant des chiffres du Crédit agricole, je vous suggère de présenter les chiffres du Groupe et pas ceux de CASA. La raison est que dans CASA seuls 25% des résultats des Caisses régionales sont pris en compte, ce qui fausse les comparaisons. Les autres banques sont prises dans la totalité du périmètre.
Merci à vous !
JP
Merci Jean PHILIPPE, j’ai tenu compte de votre remarque pour rectifier ce classement des banques. C’est désormais plus juste !
Merci David… Et ça donne du courage !
la remarque est d’autant plus pertinente que sur 5 ans le résultat cumulé des Caisses régionales est en constante évolution.
Merci pour la précision, en effet les Caisses Régionales sont très dynamiques, notamment d’un point de vue commercial. j’en parle aussi dans l’article : Quand la banque de détail se rebiffe !
Bonjour,
juste une petite précision sur le PNB bancaire, dans le secteur bancaire, on ne parle guère de chiffre d’affaire. Le PNB bancaire ce n’est pas l’équivalent du chiffre d’affaires d’une entreprise non financière, le PNB bancaire est comparable à la marge brute. (différence entre produits et charges).
Bonjour,
En effet, c’est bien de le préciser car on parle de injustement du chiffre d’affaires par simplification. Je vais le rajouter dans mon article.
Merci
Bonjour,
je ne suis pas tout à fait d’accord avec votre notion de marge brut (différence entre produits et charges). En effet, le produit Net Bancaire est composé de la marge d’intermediation (intérêts perçus – intérêts versés) et des commissions nettes (commissions perçues – celles versées). De plus dans votre différentiel avec la notion de charges, vous englobez la totalité y compris les charges d’exploitations qui elles n’amputent pas le PNB dans sa composition. Le PNB ne peut pas se comparer non plus au chiffre d’affaire d’une entreprise. Clairement, le chiffre d’affaire est composé uniquement de la globalité des ventes réalisées. Le PNB quand à lui voit son chiffe d’affaire diminué par les intérêts versés et les commissions versés. Merci david pour cet article très pertinent.
Merci pour cette précision sur le PNB :-)
C’est une notion peu compréhensible pour beaucoup de monde.
Bonjour, pouvez-vous me dire quelles sont vos sources pour les graphiques dans votre article?
Les documents de référence AMF publiés par les banques
bonsoir, peut être pourriez vous apporter des détails sur le % des dits PNB réalisé à l’étranger. C’est une suggestion. BNPP a pour vocation de se développer davantage hors de France que dans son pays domestique. Cela permettrait de prendre du recul avec le PNB généré par le Groupe Crédit Agricole par exemple.
cdlt
John
je suis tout à fait d’accord avec lemaire , on se demande sur la source des données que vous proposez ?
Même question, même réponse…
dite moi svp et la banque de France dans tout ça? ci quoi son chiffre d’affaire ?
Bonjour, on ne peut pas comparer la Banque de France avec les autres banques Françaises. En effet, la BDF est un peu « la banque des banques françaises ». Sa mission principale est d’appliquer la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne en France. Elle n’a donc pas d’activité commerciale. Suite à votre commentaire je vais tenter de réaliser un article pédagogique au sujet de la BDF. A bientôt !
Bonsoir,
existe t il un classement des banques par rapport à leurs santés « financière » en France par département/région ?
Merci
Slt, j’avais rédigé cet article la santé des banques françaises http://www.culturebanque.com/agence-notation-risque-banque-france-2012/ mais pas de détail par région pour le moment. Les entités régionales sont plus sûres que les entités cotés car elles détiennent directement l’épargne de la clientèle et investissement dans l’économie réelle.
Merci bien pour ce lien même si celui ci n’est pas très « rassurant ».
Pourquoi placer votre argent en France ? En Suisse les taux d’intérêts pour petits placements ne sont pas élevés, mais le risque est de zéro, le personnel est TRES compétent et sympathique. Perso je suis sur le 74 mais mon argent en CH en Francs Suisse !! Pas fou on sait même pas où va l’Euro.