Classement des meilleures banques françaises

Les meilleures banques en ligne sont classées en fonction du nombre de clients quelles fidélisent. C’est Boursorama Banque le leader en France en 2023, la banque en ligne fait mieux chaque année en matière de conquête client !

La stratégie des banques en ligne : Selon le classement des banques en ligne les français sont de plus en plus nombreux à ouvrir un compte sur internet. Boursorama Banque illustre cette stratégie de conquête avec des millions de clients et le meilleur tarif en 2023. Les offres en ligne s’étoffent avec le crédit et l’assurance, ainsi les pure players deviennent des alternatives sérieuses aux banques traditionnelles.

Les plus grands challengers des banques en ligne

Pour réaliser ce classement des meilleures banques nous avons comparé le PNB de chaque groupe bancaire. Ce produit net bancaire permet de mesurer le niveau d’activité d’un établissement de crédit. Le PNB ne représente pas réellement le chiffre d’affaires de la banque, mais plutôt sa valeur ajoutée, c’est à dire la différence entre les produits et charges d’intérêts, plus les commissions.

Evolution de l’activité des banques : La marge d’intérêts est faible dans un contexte de taux bas, alors les banques traditionnelles tentent de compenser ce manque à gagner en développant les activités sources de commissions tels que l’assurance ou les services bancaires. L’année 2023 permet vérifier comment les banques traditionnelles réagissent avec leurs offres low cost pour conserver la clientèle attirée par les néobanques. Aussi les marges devraient augmenter avec la hausse des taux directeurs.

Le PNB des banques en Mds d’euros

Le produit net bancaire des banques est encore perturbé par les taux bas persistant et la limitation des commissions d’interventions pour la clientèle fragile. Les banques françaises appliquent une diversification de leurs sources de reveneus. Malgré le contexte économique particulièrement marqué par le coronavirus (covid-19), la dynamique commerciale est bonne en 2023.

La rentabilité des banques en Mds d’euros

Le coût du risque reste faible ce qui permet à plusieurs banques de faire un résultat record en 2023.

Tous nos classements des banques

Tous nos classements pour déterminer quelle est la meilleure banque en France selon différents critères…

Des performances contrastées des banques en ligne concernant le PNB, le résultat net est en souffrance, seul l’établissement Fortuneo présente une rentabilité durable. Fortuneo présente une belle hausse d’activité et rattrape le leader Boursorama Banque! L’absence de rentabilité peut être liée au manque de commission (gratuité des services), l’acquisition clients (primes de bienvenue) ou la taille critique non-atteinte.

Selon notre étude des informations du groupe ING, le PNB du leader ING en France est en chute à 226 millions d’euros (302 millions l’an dernier) et son résultat net passe en pertes de -33 millions d’euros. Informations peu précises car l’activité Française d’ING comporte aussi une activité de financement des entreprises.

Rebond du PNB de Boursorama à 190 millions d’euros notamment avec une augmentation des commissions (opérations sur titres et prestations de services). L’encours des crédits augmente et dépasse des 11 milliards d’euros d’encours et les dépôts de la clientèle augmentent pour franchir les 14 milliards d’euros. Hausse des frais de personnel en lien avec les recrutement. Malheureusement cette croissance s’accompagne d’un coup d’acquisition important, ainsi le résultat net est toujours en pertes à -40 millions d’euros.

Fortuneo est le bon élève de ce classement des banques en ligne. Son PNB grimpe à 194 millions d’euros (et dépasse même sa concurrente Boursorama). Une activité qui profite du développement du nombre de clients en France et à l’étranger. Avec 670 000 clients en Europe (communiqué 2018), sachant qui 200 000 proviennent de Keytrade (hors France) en 2016 et que Fortuneo comptait déjà 365 000 clients en France en 2017… Donc estimation Culturebanque à plus de 500 000 clients en France en 2021 en tenant compte de la croissance. Au dernier bilan, la collecte s’améliore avec 10,5 milliards d’euros. Le crédit à la clientèle étant récent, on ne compte que 1,3 milliard d’encours. Et une fois de plus Fortuneo est la seule banque en ligne rentable avec 33 millions d’euros de RN.

Le PNB progresse encore un peu pour AXA Banque à 174 millions d’euros. Son activité est particulière car on la retrouve en ligne et chez les agents généraux d’assurance. De plus la banque réalise aussi certaines opérations patrimoniales (crédit) avec ses clients. Sa marge d’intérêts s’améliore, ses encours de crédits stagnent et sa collecte baisse. Le compte Soon n’est plus commercialisé par AXA Banque. Cette fois encore le résultat est négatif, la banque perd 28 millions de d’euros.

BforBank affiche un PNB en légère baisse à 33 millions d’euros contre 34 millions d’euros en N-1. Le crédit reste marginal peu avec 173 millions d’encours. La collecte affiche une petit hausse à 2,4 milliards d’euros (rappelons que l’établissement proposait selon de l’épargne à son lancement). La perte se réduit à -23 millions d’euros. En 2021 BforBank devrait se relancer avec davantage de moyens alloués par le Crédit Agricole.

Monabanq ne parvient pas à contre la tendance, son PNB est encore en légère baisse et se retrouve à 21 millions d’euros. Il faudra peut-être attendre 2021 le développement du crédit, ses nouvelles offres et sa communication engagée pour relancer la machine! Son résultat net est en pertes de -10 millions d’euros.

Classement en nombre d’effectifs :

Il est aussi possible de classer les banques du web en fonction du nombre d’employés. Vous remarquerez la taille humaine de ces établissements bancaires. Les chiffres montrent une hausse des effectifs dans tous les établissements, sauf BforBank.

Le classement des banques françaises les moins chères est dominé par les banques en ligne dont l’offre de base est gratuite ! Selon l’Observatoire des tarifs bancaires du Comité consultatif du secteur financier (CCSF) le prix moyen d’un compte avec carte bancaire est de 64€ en 2022. Ce tarif moyen comprend les frais de tenue de compte (actif) de 21,42€/an et une carte bancaire à débit immédiat pour 42,70€/an.

La banque en ligne au meilleur tarif !