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Classement des banques françaises en 2013

Suite à la publication des résultats des banques françaises nous pouvons réaliser un nouveau palmarès des banques en France et étudier l’évolution de leur activité en pleine mutation.

Retrouvez notre nouveau classement des banques françaises!

Durant l’année 2012, les banques doivent s’adapter à une réglementation prudentielle toujours plus contraignante, notamment pour faire face aux perturbations liées à la crise des dettes souveraines et le risque systémique. C’est donc les conséquences de bâle 3 que l’on peut observer avec les chiffres clés suivant.

Evolution de l’activité des banques de 2008 à 2012 en Mds d’euros

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Les facteurs clés de cette année sont :

  • Cessions de filiales et d’activité non-porteuses : On observe une baisse généralisée du PNB car les groupes bancaires ont arrêté ou freiné des activités trop couteuses en fonds propres tel que le capital investissement,  le crédit à la consommation, le financement structuré (BFI)… Pour se concentrer sur des métiers moins risqués mais moins rentables comme la banque de détail et la banque privée.
  • Restructuration bilantielle : Les banques françaises s’appliquent à maitriser la taille de leur bilan car les ressources financières sont couteuses. Si la BCE refinance ponctuellement les banques à des taux avantageux (sur 3 ans par exemple), ce n’est pas suffisant pour financer l’économie réelle, les banques doivent alors améliorer leur gestion actif-passif pour optimiser leur solvabilité notamment en collectant plus d’épargne auprès des ménages ou en investissant dans les dettes souveraines domestiques.
  • Rentabilité dégradée (objectif ROE ! « return on equity » ou retour sur investissement): Les établissements bancaires réalisent une véritable chasse aux coûts et tentent développer leur rentabilité. En effet les marges d’intermédiations baissent encore car l’activité de crédit diminue globalement (ralentissement ou baisse des prêts aux ménages et entreprises), de plus les taux d’épargne sont en hausse pour attirer ou conserver les épargnants ce qui pénalise la banque.

Classement des banques Françaises :

BNP Paribas :

La banque BNP Paribas s’offre encore la première place en terme d’activité, elle présente le PNB le plus élevé de France pour 39,07 milliards d’euros, une légère baisse par rapport à 2011. La banque de la rue d’Antin s’offre le luxe d’être la banque la plus rentable d’Europe avec un bénéfice de 6,55 milliards d’euros. Le résultat net est soutenu par la banque de détail et porté par les solutions d’investissement.

Groupe Crédit Agricole :

Le groupe est constitué de ses 39 caisses régionales, du LCL, le Crédit Agricole SA (véhicule coté) et ses filiales. Le PNB de la banque vert est de 31,044 milliards d’euros, aussi en baisse par rapport à l’an dernier. Le groupe Crédit Agricole a subi une perte historique de -3.808 milliards d’euros suite à la vente de sa filiale grecque.

Société Générale :

La Société Générale consolide notamment les résultats du Crédit du Nord et de sa banque en ligne Boursorama. Le PNB de la banque de La Défense est de 23,11 milliards d’euros, elle affiche un bénéfice net de 774 millions d’euros, en baisse par rapport à l’année dernière.

Groupe BPCE : Banque Populaire et Caisse d’Epargne

Le groupe BPCE affiche un PNB de 21,9 milliards d’euros en 2012, pour un résultat de 2,15 milliards d’euros.

Groupe CM11-CIC : Crédit Mutuel et CIC

Ce groupe est constitué de 11 caisses régionales du Crédit Mutuel et du CIC, le Crédit Industriel et Commercial. Le groupe affiche un PNB de 11,5 milliards d’euros et un Bénéfice de 1,8 milliards d’euros

Banque Postale :

La banque de La Poste présente une activité stable avec un PNB de 5,24 milliards d’euros et le résultat de l’année 2012 atteint 574 millions d’euros.

Crédit Mutuel Arkea :

Ce groupe est constitué de 3 caisses régionales du Crédit Mutuel ainsi que de la banque en ligne Fortuneo et les filiales spécialisés. Le PNB du groupe atteint 1,668 milliards d’euros pour une rentabilité de 168 millions d’euros en 2012.

Evolution de la rentabilité des banques de 2008 à 2012 en Mds d’euros

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Perspectives  2013 :

La masse salariale des banques

Les banques françaises vont réaliser des plans d’économies importants, en effet leurs activités sont moins rentables, à défaut de gagner beaucoup d’argent il faudra en dépenser moins…

Le premier poste d’économie sera la masse salariale, cela se traduit déjà par le gel des embauches et la mobilité des employés. On remarque facilement que les CDI se font rares, au « profit » des stagiaires et alternants ! La banque de financement et d’investissement s’est bien restructurée depuis 2008 (durant la crise des subprimes) désormais la banque de détail et même les activités rentables sont dans le viseur des « cost-killers ».

Les banques en lignes

Les banques sur internet et mobiles sont au centre de la stratégie bancaire en 2013. D’ailleurs BNP Paribas vient de lancer Hello bank ! Axa Banque se modernise avec Soon, la Société Générale compte appuyer son leadership avec Boursorma Banque par un budget communication élevé, enfin BforBank commence à rentabiliser son business modèle…

Sources de données : Documents de référence AMF en millions d’euros

Produit Net Bancaire 2008 2009 2010 2011 2012
Groupe Crédit Agricole 28455 32305 34206 35129 31044
Société Générale 21866 21730 26418 25636 23110
BNP Paribas 27376 40191 43880 42384 39072
Groupe BPCE 16096 21227 23359 23357 21946
La Banque Postale 4815 5019 5215 5231 5241
Groupe CM-CIC 5795 10122 10889 11053 11462
Groupe CM Arkéa 1082 1347 1574 1705 1668
Résultat Net 2008 2009 2010 2011 2012
Groupe Crédit Agricole 2451 2747 3611 812 -3808
Société Générale 2010 678 3917 2385 774
BNP Paribas 3021 5832 7843 6050 6553
Groupe BPCE -1847 537 3640 2685 2147
La Banque Postale 302,6 587,7 651,03 412 574
Groupe CM-CIC 353 1194 1961 1623 1622
Groupe CM Arkéa 31 154 273 290 168

Voir l’historique de nos classements :

Crédit photo “Chart Made By Coins” par worradmu sur freedigitalphoto.net

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