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Classement des banques en ligne 2017

Comme à notre habitude, nous réalisons tous les ans un classement des banques en ligne. Pas de bouleversement dans ce nouveau palmarès des banques sur internet, mais tout de même de belles surprises en terme de croissance !

Palmarès 2017 des banques en ligne

En 2017 les banques en lignes doivent faire face à de nouveaux concurrents de plus en plus puissants tels que Orange Bank, le compte Nickel ou la fintech N26. Cela n’empêche pas les pure players de réaliser des chiffres historiques nous allons vous commenter les performances commerciales des banques.

ing directDécouvrez ING Direct
“Améliorons la banque”
80€ offerts : Voir l’offre

ING Direct confirme son leadership avec plus d’un million de clients en France. Cette banque en ligne de ne publie pas des résultats détaillés. Mais le groupe ING affiche de solides performances avec un résultat net de plus de 4 milliards d’euros. Une année 2015 marquée par le lancement d’une offre de crédit immobilier en France, en 2017 l’offre pourrait s’agrandir avec le crédit à la consommation.

banque boursorama

Découvrez Boursorama Banque
“La banque en ligne avec vous”
80€ offerts : Voir l’offre

C’est Boursorama qui présente la croissance la plus forte, la banque en ligne de la Société Générale vient de dépasser le cap du million de clients en début d’année 2017. Lors de sa dernière publication annuel le pure player à dévoilé un Produit Net Bancaire de 176,3 millions d’euros. Une dynamique portée par le doublement de l’activité des crédits immobiliers et personnels. Boursorama Banque vise les 2 millions de clients en 2020, pour cela elle mise sur ses tarifs les moins chers du marché et un nouveau site mobile innovant.

fortuneo compte

Découvrez Fortuneo Banque
“J’aime ma banque”
80€ offerts : Voir l’offre

Bon développement chez Fortuneo avec 365 000 clients, le pure player du Crédit Mutuel ARKEA est à la 3ème place du classement des banques en ligne, l’acteur se positionne aussi comme la banque la moins chère. Elle souhaite aussi rester une plateforme de référence pour les investisseurs avec une offre diversifiée d’assurances vie, des outils pour investir en bourse, et plus récemment une offre de crowdfunding.

monabanq compte

Découvrez Monabanq
“Les gens avant l’argent”
120€ offerts : Voir l’offre

Monabanq reste dans la course avec 310 000 clients. La banque en ligne du groupe Crédit Mutuel se différencie par son offre ♥ sans condition de revenus, sans domiciliation et sans obligation de verser de l’argent tous les mois, ainsi que son option “carte qui épargne” : Chaque paiement est arrondi à l’euro supérieur, les centimes arrondis sont versés sur votre livret d’épargne et Monabanq rajoute 15% de la somme épargnée ! Un modèle bancaire qui pourrait convaincre durablement. Chaque client Monabanq peut profiter gratuitement d’un coaching budgétaire, pour mieux gérer son argent.

hello banqueDécouvrez Hello bank
“La banque mobile comme vous”
80€ offerts : Voir l’offre

Hello bank fonce pour combler son retard! C’est la dernière banque en ligne lancée sur le marché, elle profite quelques transferts de comptes de BNP Paribas qui ont choisi de passer à une relation 100% en ligne. Avec 300 000 clients en 2017 Hello bank progresse dans notre classement des banques en ligne, ce pure player devrait être d’autant plus attractif en puisque la banque traditionnelle BNP Paribas facture les frais de tenue de compte…

b for bankDécouvrez BforBank
“Mon banquier, c’est moi”
200€ offerts : Voir l’offre

BforBank, la banque en ligne spécialiste de l’épargne propose depuis peu le compte courant à ses 165 000 clients. Les conditions d’ouverture de compte sont assez élitistes : il faut justifier d’un minimum de 1600 euros de revenus pour ouvrir un compte et bénéficier de la carte bancaire VISA Premier gratuite. En 2017 BforBank propose aussi une offre de crédit immobilier, de quoi contribuer à sa croissance !

 

Les challengers des grandes banques en ligne :

Soon “La révolution bancaire en marche”désormais AXA Banque.

La banque mobile d’AXA Banque continue de séduire avec une offre 100% mobile, sans conditions de revenus, idéale pour les jeunes!

TooKam Direct “La banque en ligne écoresponsable” avec la bonne humeur offerte.

Une banque en ligne avec un fort encrage régional, elle n’a pas publié de chiffres récents sur son activité.

 

Hiérarchie des banques en ligne

Le PNB des banques en ligne globalement en hausse mais des performances contrastées…

classement pnb banques en ligne

Selon notre étude des informations du groupe ING, le PNB du leader ING en France est de 256 millions d’euros et son résultat net 44 millions d’euros. Informations peu précises car l’activité Française d’ING comporte aussi une activité de financement des entreprises, donc nous n’intégrons pas ING Direct dans ce classement des banques en ligne, pour le moment.

La baisse du PNB de Boursorama à 176,3 millions d’euros en 2016 s’explique car l’année 2015 bénéficiait de plus-values de cessions significatives, hors éléments exceptionnels l’activité de Boursorama s’inscrit toujours dans une tendance haussière. On remarque au bilan que l’encours des crédits progresse de 26% pour atteindre 3,8 milliards d’euros et les dépôts de la clientèle augmentent de 18% à 5,3 milliards d’euros.

Belle augmentation du PNB d’AXA Banque à 126,9 millions d’euros qui profite du dynamisme de son réseau d’assurbanques dans une année 2015 marquée par la renégociation des crédits, l’encours des crédits progresse de 18% à hauteur de 5,3 milliards d’euros, la collecte avec la clientèle est de 3,8 milliards d’euros (+13%). Nous avons pas d’information sur l’influence du compte Soon sur ces performances.

Fortuneo affiche une hausse régulière de son activité avec un PNB de 98,3 millions d’euros. Une activité principalement portée par les ouvertures de comptes, une collecte en hausse de 6% à 4,1 milliards d’euros, la banque en ligne ne propose pas encore de crédit.

BforBank réalise un PNB en légère hausse à 35,1 millions d’euros, les dépôts de la clientèle marquent un coup d’arrêt sous 2,2 milliards d’euros, encours de crédits non-significatifs puisque l’offre de crédit à la consommation n’existe que depuis l’été 2015. Le résultat net est pénalisé pas des frais administratifs dont nous n’avons pas plus de détails.

Monabanq présente des performances encore contrastées notamment avec réduction de sa marge d’intermédiation, le PNB est une nouvelle fois en baisse à 34,3 millions d’euros. C’est le plus petit bilan des banques en ligne avec 124 millions d’euros d’encours à la clientèle (-20%) et 371 millions d’euros de collecte (-16%).

résultat banque en ligne

Nombre de clients des banques en ligne

Selon les derniers communiqués de presse de 2017 des différentes banques en ligne, le nombre de clients ressort encore en hausse cette année :

  1. ING Direct : + de 1 000 000 de clients
  2. Boursorama : + de 1 000 000 de clients
  3. Fortuneo : 365 000 clients
  4. Monabanq : 310 000 clients
  5. Hello bank : 300 000 clients
  6. BforBank : 165 000 clients

Pour mémoire en 2016 :

  1. ING Direct : + de 1 000 000 de clients
  2. Boursorama : 757 000 clients (+24% / N-1)
  3. Fortuneo : 365 000 clients
  4. Monabanq : 310 000 clients
  5. Hello bank : 237 000 clients
  6. BforBank : 135 000 clients

Début 2015, les pure players rapportaient les chiffres suivants :

  1. ING Direct : – de 1 000 000 de clients
  2. Boursorama : 609 000 clients
  3. Fortuneo : 310 000 clients
  4. Monabanq : 290 000 clients
  5. BforBank : 120 000 clients (dernier chiffre connu Mai 2015)
  6. Hello bank : 101 000 clients

Classement en nombre d’effectifs :

Il est aussi possible de classer les banques du web en fonction du nombre d’employés. Vous remarquerez la taille humaine de ces établissements bancaires.

  1. AXA Banque 628 personnes
  2. Boursorama : 575 personnes
  3. ING Direct : 625 personnes (dont banque des entreprises ING)
  4. Fortuneo : 307 personnes
  5. Monabanq : 186 personnes
  6. BforBank : 182 personnes
  7. Hello bank : pas d’info

Les statistiques de l’année 2014  en nombre d’ETP :

  1. AXA Banque 595 personnes
  2. Boursorama : 643 personnes
  3. ING Direct : 621 personnes (dont banque des entreprises ING)
  4. Fortuneo : 256 personnes
  5. Monabanq : 190 personnes
  6. BforBank : 141 personnes
  7. Hello bank : pas d’info

Les chiffres du classement des banques en ligne

Les chiffres clés de notre classement des banques en ligne par le Produit Net Bancaire et le Résultat Net en millions d’euros. Pas d’info pour ING Direct et Hello Bank. Nous sommes dans l’attente des prochaines publications.

Produit Net Bancaire

2013

2014

2015

BforBank

44,0

33,4

35,1

AXA Banque

113,7

104,2

126,9

Boursorama

175,1

178,7

176,3

Fortuneo

67,4

86,3

98,3

Monabanq

42,4

39,8

34,3

ING Direct
Hello Bank
Résultat Net

2013

2014

2015

BforBank

0,9

0,6

-10,9

AXA Banque

0,5

-7,3

0,3

Boursorama

-31,8

10,6

22,5

Fortuneo

11,2

16,7

21,8

Monabanq

-9,7

-3,6

-3,3

ING Direct
Hello Bank

Voir nos analyses précédentes : les classements des banques en ligne 2015, 2016…

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