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Classement des banques en ligne 2018

Comme à notre habitude, nous réalisons tous les ans un classement des banques en ligne. Pas de bouleversement dans ce nouveau palmarès des banques sur internet, mais tout de même de belles surprises en terme de croissance !

Palmarès 2018 des banques en ligne

En 2018 les banques en lignes doivent faire face à de nouveaux concurrents de plus en plus puissants tels que Orange Bank, le compte Nickel ou la fintech N26. De plus les banques traditionnelles contre-attaquent avec des offres mobiles et low-cost. Cela n’empêche pas les pure players de réaliser des chiffres historiques nous allons vous commenter les performances commerciales des banques.

banque boursorama

Découvrez Boursorama Banque
« La banque en ligne avec vous »
80€ offerts : Voir l’offre

C’est Boursorama qui présente la croissance la plus forte, la banque en ligne de la Société Générale vient de dépasser totalise 1,3 million de clients selon les informations communiquées mi-2018. Lors de sa dernière publication annuel le pure player à dévoilé un Produit Net Bancaire de 176,3 millions d’euros. Une dynamique portée par le doublement de l’activité des crédits immobiliers et personnels. Boursorama Banque vise les 2 millions de clients en 2020, pour cela elle mise sur ses tarifs les moins chers du marché et un nouveau site mobile innovant.

logo ingDécouvrez ING Direct
« Améliorons la banque »
+ 80€ offerts : Voir l’offre

ING Direct confirme son leadership avec plus d’un million de clients en France. Cette banque en ligne de ne publie pas des résultats détaillés. Mais le groupe ING affiche de solides performances avec un résultat net de plus de 4,7 milliards d’euros. Une année 2015 marquée par le lancement d’une offre de crédit immobilier en France, le prêt professionnel en 2017 et pourquoi pas le crédit à la consommation en 2018.

fortuneo compte

Découvrez Fortuneo Banque
« J’aime ma banque »
+ CB offerte : Voir l’offre

Bon développement chez Fortuneo avec 365 000 clients, le pure player du Crédit Mutuel ARKEA est à la 3ème place du classement des banques en ligne, l’acteur se positionne aussi comme la banque la moins chère. Elle souhaite aussi rester une plateforme de référence pour les investisseurs avec une offre diversifiée d’assurances vie, des outils pour investir en bourse, et plus récemment une offre de crowdfunding.

monabanq compte

Découvrez Monabanq
« Les gens avant l’argent »
♥ 120€ offerts : Voir l’offre

Monabanq reste dans la course avec 310 000 clients. La banque en ligne du groupe Crédit Mutuel se différencie par son offre ♥ sans condition de revenus, sans domiciliation et sans obligation de verser de l’argent tous les mois, ainsi que son option « carte qui épargne » : Chaque paiement est arrondi à l’euro supérieur, les centimes arrondis sont versés sur votre livret d’épargne! Un modèle bancaire qui pourrait convaincre durablement. Chaque client Monabanq peut profiter gratuitement d’un coaching budgétaire, pour mieux gérer son argent.

hello banqueDécouvrez Hello bank
« La banque mobile comme vous »
50€ offerts : Voir l’offre

Hello bank fonce pour combler son retard! C’est la dernière banque en ligne lancée sur le marché, elle profite quelques transferts de comptes de BNP Paribas qui ont choisi de passer à une relation 100% en ligne. Avec 300 000 clients en 2017 Hello bank progresse dans notre classement des banques en ligne, ce pure player devrait être d’autant plus attractif en puisque la banque traditionnelle BNP Paribas facture les frais de tenue de compte…

b for bankDécouvrez BforBank
« Mon banquier, c’est moi »
160€ offerts : Voir l’offre

BforBank, la banque en ligne spécialiste de l’épargne propose depuis peu le compte courant à ses 165 000 clients. Les conditions d’ouverture de compte sont assez élitistes : il faut justifier d’un minimum de 1600 euros de revenus pour ouvrir un compte et bénéficier de la carte bancaire VISA Premier gratuite. En 2017 BforBank propose aussi une offre de crédit immobilier, de quoi contribuer à sa croissance !

 

2 challengers des grandes banques en ligne

Soon-AXA Banque : « La révolution bancaire en marche »désormais AXA Banque.

La banque mobile d’AXA Banque continue de séduire avec une offre 100% mobile, sans conditions de revenus, idéale pour les jeunes!

TooKam Direct : « La banque en ligne écoresponsable » avec la bonne humeur offerte.

Une banque en ligne avec un fort encrage régional, elle n’a pas publié de chiffres récents sur son activité.

1 banque traditionnelle en ordre de bataille

EKO : l’offre du Crédit Agricole pour maitriser votre budget.

L’offre low-cost du Crédit Agricole compte 1 carte, 1 application mobile et 1 agence bancaire pour 2 euros par mois. C’est une réponse du groupe mutualiste aux banques en ligne et aux néo-banques. Dans le classement des banques françaises vous trouverez toutes les informations sur les banques traditionnelles.

 

La hiérarchie des banques en ligne

Des performances contrastées des banques en ligne concernant le PNB, le résultat net est en souffrance, seul l’établissement Fortuneo présente une rentabilité durable. La hiérarchie est conservée au niveau de l’activité c’est Boursorama qui ressort en tête, devant AXA Banque et Fortuneo. Comme chaque année impossible d’obtenir les chiffres de ING Direct, ils ne sont pas publiés.

classement banques internet

Selon notre étude des informations du groupe ING, le PNB du leader ING en France est en hausse à 280 millions d’euros (256 millions l’an dernier) et son résultat net serait de l’ordre de 38 millions d’euros. Informations peu précises car l’activité Française d’ING comporte aussi une activité de financement des entreprises, donc nous n’intégrons pas ING Direct dans ce classement des banques en ligne, pour le moment.

Forte baisse du PNB de Boursorama à 153,6 millions d’euros. Cette baisse peut s’expliquer par moins de commissions, notamment au niveau des opérations sur titres (trading). On remarque au bilan que l’encours des crédits progresse de 25% pour atteindre 4,7 milliards d’euros et les dépôts de la clientèle augmentent de 23% à 6,5 milliards d’euros. En parallèle on observe une hausse des frais de personnel. Le résultat net termine à -24 millions d’euros.

Légère baisse du PNB pour AXA Banque à 125,8 millions d’euros, comme les banques traditionnelles, elle voit sa marge d’intérêts baisser dans ce contexte de taux bas. L’encours des crédits progresse de 17% à hauteur de 6,1 milliards d’euros, la collecte avec la clientèle est de 4,1 milliards d’euros (+6,6%). Nous avons pas d’information sur l’influence du compte Soon sur ces performances. Le résultat de la banque est négatif de 13 millions de d’euros.

Fortuneo affiche une hausse régulière de son activité avec un PNB de 119,9 millions d’euros (98,3 M€ l’an dernier). Une activité principalement portée par les ouvertures de comptes, la clientèle Française devrait se rapprocher des 400 000 clients en 2018. La collecte explose (dans le bon sens du terme) avec une hausse de 78% à 7,3 milliards d’euros. L’offre de crédit lancée en 2017 devrait améliorer encore l’activité de l’établissement en 2018. Fortuneo est la seule banque en ligne rentable selon les dernières publications de résultats, une performance remarquable.

BforBank réalise un PNB en légère hausse à 37,7 millions d’euros, on constate une légère décollecte des dépôts de la clientèle sous 2,1 milliards d’euros, l’encours de crédits ne décolle toujours pas. Le résultat net s’enfonce dans le rouge à -17 millions d’euros, pénalisé par la hausse des charges d’exploitation. En 2018 le Crédit Agricole devrait apporter des fonds pour relancer sa banque par internet.

Monabanq présente un PNB sans bonne surprise par rapport à l’an dernier. Le PNB est encore en baisse pour atteindre 27 millions d’euros. La plus petite des banques en ligne affiche 106 millions d’euros d’encours à la clientèle (-14%) et la collecte se stabilise à 370 millions d’euros. Le résultat net de l’établissement est de -6 millions d’euros.

résultat banque en ligne

 

Nombre de clients des banques en ligne

Selon les derniers communiqués de presse de 2017 des différentes banques en ligne, le nombre de clients ressort encore en hausse cette année :

  1. ING Direct : + de 1 000 000 de clients
  2. Boursorama : + de 1 000 000 de clients
  3. Fortuneo : 365 000 clients
  4. Monabanq : 310 000 clients
  5. Hello bank : 300 000 clients
  6. BforBank : 165 000 clients

Pour mémoire en 2016 :

  1. ING Direct : + de 1 000 000 de clients
  2. Boursorama : 757 000 clients (+24% / N-1)
  3. Fortuneo : 365 000 clients
  4. Monabanq : 310 000 clients
  5. Hello bank : 237 000 clients
  6. BforBank : 135 000 clients

Début 2015, les pure players rapportaient les chiffres suivants :

  1. ING Direct : – de 1 000 000 de clients
  2. Boursorama : 609 000 clients
  3. Fortuneo : 310 000 clients
  4. Monabanq : 290 000 clients
  5. BforBank : 120 000 clients (dernier chiffre connu Mai 2015)
  6. Hello bank : 101 000 clients

Classement en nombre d’effectifs :

Il est aussi possible de classer les banques du web en fonction du nombre d’employés. Vous remarquerez la taille humaine de ces établissements bancaires. Les chiffres montrent une hausse des effectifs dans tous les établissements, sauf ING Direct qui a restructuré son personnel.

  1. Boursorama : 702 personnes
  2. AXA Banque 658 personnes
  3. ING Direct : 613 personnes (dont banque des entreprises ING)
  4. Fortuneo : 458 personnes
  5. Monabanq : 192 personnes
  6. BforBank : 228 personnes
  7. Hello bank : pas d’info

Les statistiques de l’année 2015  en nombre d’ETP :

  1. Boursorama : 643 personnes
  2. AXA Banque 628 personnes
  3. ING Direct : 625 personnes (dont banque des entreprises ING)
  4. Fortuneo : 307 personnes
  5. Monabanq : 186 personnes
  6. BforBank : 182 personnes
  7. Hello bank : pas d’info

Les chiffres du classement des banques en ligne

Les chiffres clés de notre classement des banques en ligne par le Produit Net Bancaire et le Résultat Net en millions d’euros. Pas d’info pour ING Direct et Hello Bank. Nous sommes dans l’attente des prochaines publications. Voir aussi tous nos classements sur CultureBanque : Classement des banques, banques en ligne, classements sociaux.

Produit Net Bancaire

2014

2015

2016

BforBank

33,4

35,1

37,7

AXA Banque

104,2

126,9

125,8

Boursorama

178,7

176,3

153,6

Fortuneo

86,3

98,3

119,9

Monabanq

39,8

34,3

27,0

ING Direct
Hello Bank
Résultat Net

2014

2015

2016

BforBank

0,6

-10,9

-17,4

AXA Banque

-7,3

0,3

-13,0

Boursorama

10,6

22,5

-24,0

Fortuneo

16,7

21,8

9,0

Monabanq

-3,6

-3,3

-6,0

ING Direct
Hello Bank

Voir nos analyses précédentes : les classements des banques en ligne 2015, 2016…

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