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Classement des banques en ligne 2021

Comme à notre habitude, nous réalisons tous les ans un classement des banques en ligne. Pas de bouleversement dans ce nouveau palmarès des banques sur internet, mais tout de même de belles surprises en terme de croissance !

Palmarès 2021 des banques en ligne

En 2021 certains établissements n’ont pas encore communiqué sur leur nombre de clients, c’est le cas de Monabanq, Fortuneo, ING et BforBank. Par contre on remarque que Boursorama banque et Hello bank affichent tous les deux des chiffres actualisés impressionnants, nous allons vous commenter les performances commerciales des banques.

banque boursorama

Découvrez Boursorama Banque
“La banque en ligne avec vous”
+ 80€ offerts : Voir l’offre

C’est Boursorama qui présente la croissance la plus forte, la banque en ligne de la Société Générale totalise 3 million de clients selon les informations communiquées en 2021. Lors de sa dernière publication annuelle le pure player à dévoilé un Produit Net Bancaire de 190 millions d’euros. Une dynamique portée ses activités de crédits immobiliers et personnels. Boursorama Banque confirme son leadership et mise sur ses tarifs les moins chers du marché et de nouveaux services (assurance, programme de fidélité…)

ing banqueDécouvrez ING
“Améliorons la banque”
+ CB gratuite : Voir l’offre

ING est une banque incontournable avec plus d’un million de clients en France, elle se placement en seconde position du classement. Cette banque en ligne de ne publie pas des résultats détaillés. Mais le groupe ING affiche de solides performances avec un résultat net de plus de plusieurs milliards d’euros. L’année 2015 était marquée par le lancement d’une offre de crédit immobilier en France, le prêt professionnel en 2017, puis le crédit à la consommation en 2019. En 2021 la tendance se retourne puisque le groupe réfléchit à céder ses activités en France ! Affaire à suivre…

hello banqueDécouvrez Hello bank
“La banque mobile comme vous”
+ CB gratuite : Voir l’offre

Hello bank fonce pour combler son retard! C’est la dernière banque en ligne lancée sur le marché, elle profite quelques transferts de comptes de BNP Paribas qui ont choisi de passer à une relation 100% en ligne. Avec 600 000 clients Hello bank progresse dans notre classement des banques en ligne, ce pure player devrait être d’autant plus attractif en puisque la banque traditionnelle BNP Paribas facture les frais de tenue de compte…

fortuneo compte

Découvrez Fortuneo Banque
“J’aime ma banque”
+ 80€ offerts : Voir l’offre

Bon développement chez Fortuneo avec près de 500 000 clients selon nos estimations, le pure player du Crédit Mutuel ARKEA est à la 3ème place du classement des banques en ligne en nombre de clients, l’acteur se positionne aussi comme la banque la moins chère. Elle souhaite aussi rester une plateforme de référence pour les investisseurs avec une offre diversifiée d’assurances vie, des outils pour investir en bourse, et plus récemment une offre de crowdfunding.

monabanq compte

Découvrez Monabanq
“Les gens avant l’argent”
 160€ offerts : Voir l’offre

Monabanq reste dans la course avec 320 000 clients selon nos estimations. La banque en ligne du groupe Crédit Mutuel se différencie par son offre sans condition de revenus, sans domiciliation et sans obligation de verser de l’argent tous les mois, ainsi que son option “carte qui épargne” : Chaque paiement est arrondi à l’euro supérieur, les centimes arrondis sont versés sur votre livret d’épargne! Un modèle bancaire qui pourrait convaincre durablement. Chaque client Monabanq peut profiter gratuitement d’un coaching budgétaire, pour mieux gérer son argent. De plus, l’établissement est élu service client de l’année 2021!

b for bankDécouvrez BforBank
“La Banque Selon Moi”
+ CB gratuite : Voir l’offre

BforBank, la banque en ligne spécialiste de l’épargne propose depuis 2015 le compte courant à ses 240 000 clients. Le pure player pourrait convaincre davantage avec une offre plus accessible, le crédit et le soutien du groupe Crédit Agricole.

Les challengers des grandes banques en ligne

Découvrez Orange bank
“La banque maintenant”
80€ offerts : voir l’offre

En à peine un an d’existence la banque mobile du groupe Orange compte 1 200 000 clients en France et en Espagne. Et avec ses millions d’abonnés Orange, l’opérateur téléphonique pourrait se développer encore!

banque axaDécouvrez AXA Banque
“La proximité d’un réseau d’agences”

Chez AXA la CB est gratuite sous condition et la banque vous offre jusqu’à 250€ (10% de votre salaire domicilié). Dans le classement des banques françaises vous trouverez toutes les informations sur les banques traditionnelles.

TooKam Direct : “La banque en ligne écoresponsable” avec la bonne humeur offerte. Une banque en ligne avec un fort encrage régional, elle n’a pas publié de chiffres récents sur son activité.

EKO by CA : L’offre low-cost du Crédit Agricole est idéale pour maitriser votre budget avec compte 1 carte, 1 application mobile et 1 agence bancaire pour 2€ par mois. C’est une réponse du groupe mutualiste aux banques en ligne et aux néo-banques.

Enjoy : l’offre low-cost de la Caisse d’Epargne

La hiérarchie des banques en ligne

Des performances contrastées des banques en ligne concernant le PNB, le résultat net est en souffrance, seul l’établissement Fortuneo présente une rentabilité durable. Fortuneo présente une belle hausse d’activité et rattrape le leader Boursorama Banque! L’absence de rentabilité peut être liée au manque de commission (gratuité des services), l’acquisition clients (primes de bienvenue) ou la taille critique non-atteinte.

classement PNB

Selon notre étude des informations du groupe ING, le PNB du leader ING en France est en chute à 226 millions d’euros (302 millions l’an dernier) et son résultat net passe en pertes de -33 millions d’euros. Informations peu précises car l’activité Française d’ING comporte aussi une activité de financement des entreprises.

Rebond du PNB de Boursorama à 190 millions d’euros notamment avec une augmentation des commissions (opérations sur titres et prestations de services). L’encours des crédits augmente et dépasse des 11 milliards d’euros d’encours et les dépôts de la clientèle augmentent pour franchir les 14 milliards d’euros. Hausse des frais de personnel en lien avec les recrutement. Malheureusement cette croissance s’accompagne d’un coup d’acquisition important, ainsi le résultat net est toujours en pertes à -40 millions d’euros.

Fortuneo est le bon élève de ce classement des banques en ligne. Son PNB grimpe à 194 millions d’euros (et dépasse même sa concurrente Boursorama). Une activité qui profite du développement du nombre de clients en France et à l’étranger. Avec 670 000 clients en Europe (communiqué 2018), sachant qui 200 000 proviennent de Keytrade (hors France) en 2016 et que Fortuneo comptait déjà 365 000 clients en France en 2017… Donc estimation Culturebanque à plus de 500 000 clients en France en 2021 en tenant compte de la croissance. Au dernier bilan, la collecte s’améliore avec 10,5 milliards d’euros. Le crédit à la clientèle étant récent, on ne compte que 1,3 milliard d’encours. Et une fois de plus Fortuneo est la seule banque en ligne rentable avec 33 millions d’euros de RN.

Le PNB progresse encore un peu pour AXA Banque à 174 millions d’euros. Son activité est particulière car on la retrouve en ligne et chez les agents généraux d’assurance. De plus la banque réalise aussi certaines opérations patrimoniales (crédit) avec ses clients. Sa marge d’intérêts s’améliore, ses encours de crédits stagnent et sa collecte baisse. Le compte Soon n’est plus commercialisé par AXA Banque. Cette fois encore le résultat est négatif, la banque perd 28 millions de d’euros.

BforBank affiche un PNB en légère baisse à 33 millions d’euros contre 34 millions d’euros en N-1. Le crédit reste marginal peu avec 173 millions d’encours. La collecte affiche une petit hausse à 2,4 milliards d’euros (rappelons que l’établissement proposait selon de l’épargne à son lancement). La perte se réduit à -23 millions d’euros. En 2021 BforBank devrait se relancer avec davantage de moyens alloués par le Crédit Agricole.

Monabanq ne parvient pas à contre la tendance, son PNB est encore en légère baisse et se retrouve à 21 millions d’euros. Il faudra peut-être attendre 2021 le développement du crédit, ses nouvelles offres et sa communication engagée pour relancer la machine! Son résultat net est en pertes de -10 millions d’euros.

classement RN

Nombre de clients des banques en ligne

Selon les derniers communiqués de presse des différentes banques en ligne, le nombre de clients ressort encore en hausse cette année. Ce classement sera actualisé en fonction des résultats publiés au cours de l’année 2021.

  1. Boursorama : 3 000 000 de clients
  2. ING : + de 1 000 000 de clients(estimation)
  3. Hello bank: 600 000 clients
  4. Fortuneo : 500 000 clients (estimation)
  5. Monabanq: 320 000 clients (estimation)
  6. BforBank : 215 000 clients

Pour mémoire en 2020 :

  1. Boursorama : 1 500 000 de clients
  2. ING : + de 1 000 000 de clients (estimation)
  3. Fortuneo : 450 000 clients (estimation)
  4. Hello bank : 400 000 clients
  5. Monabanq : 320 000 clients (estimation)
  6. BforBank : 215 000 clients

Pour mémoire en 2017 :

  1. ING : + de 1 000 000 de clients
  2. Boursorama : + de 1 000 000 de clients
  3. Fortuneo : 365 000 clients
  4. Monabanq : 310 000 clients
  5. Hello bank : 300 000 clients
  6. BforBank : 165 000 clients

Pour mémoire en 2016 :

  1. ING : + de 1 000 000 de clients
  2. Boursorama : 757 000 clients (+24% / N-1)
  3. Fortuneo : 365 000 clients
  4. Monabanq : 310 000 clients
  5. Hello bank : 237 000 clients
  6. BforBank : 135 000 clients

Pour mémoire en 2015 :

  1. ING : – de 1 000 000 de clients
  2. Boursorama : 609 000 clients
  3. Fortuneo : 310 000 clients
  4. Monabanq : 290 000 clients
  5. BforBank : 120 000 clients (dernier chiffre connu Mai 2015)
  6. Hello bank : 101 000 clients

Classement en nombre d’effectifs :

Il est aussi possible de classer les banques du web en fonction du nombre d’employés. Vous remarquerez la taille humaine de ces établissements bancaires. Les chiffres montrent une hausse des effectifs dans tous les établissements, sauf BforBank.

classement effectifs

Pour mémoire :

  1. Boursorama : 750 personnes
  2. AXA Banque 660 personnes
  3. ING : 591 personnes (dont banque des entreprises ING)
  4. Fortuneo : 494 personnes
  5. Monabanq : 189 personnes
  6. BforBank : 269 personnes
  7. Hello bank : pas d’info

Pour mémoire en 2016 :

  1. Boursorama : 702 personnes
  2. AXA Banque 658 personnes
  3. ING : 613 personnes (dont banque des entreprises ING)
  4. Fortuneo : 458 personnes
  5. Monabanq : 192 personnes
  6. BforBank : 228 personnes
  7. Hello bank : pas d’info

Les statistiques de l’année 2015  en nombre d’ETP :

  1. Boursorama : 643 personnes
  2. AXA Banque 628 personnes
  3. ING : 625 personnes (dont banque des entreprises ING)
  4. Fortuneo : 307 personnes
  5. Monabanq : 186 personnes
  6. BforBank : 182 personnes
  7. Hello bank : pas d’info

Les chiffres du classement des banques en ligne

Les chiffres clés de notre classement des banques en ligne par le Produit Net Bancaire et le Résultat Net en millions d’euros. Nous sommes dans l’attente des prochaines publications.

Crédit en millions

Credit

2016

2017

2018

2019

2020

BforBank 79 101,7 172,8
AXA Banque 8985 10849 10869
Boursorama 7571 9303 11165
Fortuneo 637,1 1001 1365
Monabanq 114 154 340,5

Epargne en millions

Epargne

2016

2017

2018

2019

2020

BforBank 2291 2329 2401
AXA Banque 5997 5032 4468
Boursorama 10155 12882 14631
Fortuneo 8184 10446 10538
Monabanq 451,1 523 651,9

4 commentaires

  • Bonjour
    Ce qui rend une banque en ligne ou non, attractive, c’est la réactivité du service clients. Je teste un an chaque banque et je clôture mon compte dès lors que j’attends plus de 6 mn au téléphone ou que le site est un parcours du combattant pour joindre ce service!
    Le client se sent piégé, méprisé quand personne n’est là pour lui répondre! Pour moi, cela pèse dans la balance à 80%

      • Je vous recommande Boursorama Banque car la carte VISA Ultim vous permet de payer à l’étranger sans frais de commission
        ou BforBank car c’est la banque en ligne qui a le meilleur service clients étant donné qu’elle n’as pas encore beaucoup de clients et vous n’avez pas à attendre plus de 2 minutes lorsque vous téléphoner à leurs conseillers

  • Axa Banque n’est pas dans votre palmarès 2021 et je comprends pourquoi, jugez plutôt:

    Je suis cliente Axa Banque depuis des années et épouse d’un Agent Général Axa.
    Début janvier 2021, nous avons conseillé à notre fille de changer de banque pour d’Axa Banque, persuadés que nous étions de leur professionnalisme. Quelle erreur !
    1- Plus d’un mois et demi après l’ouverture de son compte courant Axa, notre fille n’a toujours pas sa carte bancaire. Pourquoi ?
    Parce que son code et sa carte bancaire ont été envoyés, non pas à son adresse (à Paris), adresse donnée lors de l’ouverture de son compte courant chez Axa Banque, mais à notre adresse.
    Mon mari a donc contacté Axa Banque pour résoudre ce problème . Son interlocuteur lui a dit qu’il faisait le nécessaire et promis de renvoyer au plus vite une nouvelle CB.
    En effet le deuxième envoie a été effectué mais, encore une fois à notre adresse, en Savoie. Mon mari a alors contacté la Direction commerciale de cette banque qui lui a assuré que le nécessaire était fait.
    Quelques jours plus tard nous recevions, une 3ème fois à notre domicile CB et code de notre fille!

    2- Cerise sur le gâteau : samedi 6 février, un mois après l’ouverture de son compte notre fille a reçu à SON domicile parisien MON “Relevé de Comptes au 31/1/2020” ! Mon nom, les références sont celles de mon compte, mais le courrier a été envoyé à son adresse, à Paris !

    Bien entendu notre fille a fait plusieurs réclamations, vaines. J’ai adressé un mail à la direction commerciale de la banque ainsi qu’un pli AR à la direction commerciale d’Axa banque et même à Axa. Sans obtenir aucune réponse, à part des mails de subalternes qui, si j’en crois leur réponses, ne se sont jamais donné la peine de prendre connaissance du dossier.

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