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Classement des banques en ligne 2019

Comme à notre habitude, nous réalisons tous les ans un classement des banques en ligne. Pas de bouleversement dans ce nouveau palmarès des banques sur internet, mais tout de même de belles surprises en terme de croissance !

Palmarès 2019 des banques en ligne

En 2018 et 2019 les banques en lignes doivent faire face à de nouveaux concurrents de plus en plus puissants tels que Orange Bank, le compte Nickel ou la fintech N26. De plus les banques traditionnelles contre-attaquent avec des offres mobiles et low-cost. Cela n’empêche pas les pure players de réaliser des chiffres historiques nous allons vous commenter les performances commerciales des banques.

Découvrez Boursorama Banque
“La banque en ligne avec vous”
+ 80€ offerts : Voir l’offre

C’est Boursorama qui présente la croissance la plus forte, la banque en ligne de la Société Générale totalise 1,5 million de clients selon les informations communiquées fin 2018. Lors de sa dernière publication annuelle le pure player à dévoilé un Produit Net Bancaire de 161,5 millions d’euros. Une dynamique portée ses activités de crédits immobiliers et personnels. Boursorama Banque vise les 2 millions de clients en 2020, pour cela elle mise sur ses tarifs les moins chers du marché et un nouveau site mobile innovant.

Découvrez ING
“Améliorons la banque”
+ 80€ offerts : Voir l’offre

ING est une banque incontournable avec plus d’un million de clients en France, elle se placement en seconde position du classement. Cette banque en ligne de ne publie pas des résultats détaillés. Mais le groupe ING affiche de solides performances avec un résultat net de plus de 4,9 milliards d’euros. L’année 2015 était marquée par le lancement d’une offre de crédit immobilier en France, le prêt professionnel en 2017 et pourquoi pas le crédit à la consommation en 2019.

Découvrez Fortuneo Banque
“J’aime ma banque”
+ 80€ offerts : Voir l’offre

Bon développement chez Fortuneo avec près de 450 000 clients selon nos estimations, le pure player du Crédit Mutuel ARKEA est à la 3ème place du classement des banques en ligne en nombre de clients, l’acteur se positionne aussi comme la banque la moins chère. Elle souhaite aussi rester une plateforme de référence pour les investisseurs avec une offre diversifiée d’assurances vie, des outils pour investir en bourse, et plus récemment une offre de crowdfunding.

Découvrez Hello bank
“La banque mobile comme vous”
+ 80€ offerts : Voir l’offre

Hello bank fonce pour combler son retard! C’est la dernière banque en ligne lancée sur le marché, elle profite quelques transferts de comptes de BNP Paribas qui ont choisi de passer à une relation 100% en ligne. Avec 400 000 clients Hello bank progresse dans notre classement des banques en ligne, ce pure player devrait être d’autant plus attractif en puisque la banque traditionnelle BNP Paribas facture les frais de tenue de compte…

Découvrez Monabanq
“Les gens avant l’argent”
120€ offerts : Voir l’offre

Monabanq reste dans la course avec 320 000 clients. La banque en ligne du groupe Crédit Mutuel se différencie par son offre sans condition de revenus, sans domiciliation et sans obligation de verser de l’argent tous les mois, ainsi que son option “carte qui épargne” : Chaque paiement est arrondi à l’euro supérieur, les centimes arrondis sont versés sur votre livret d’épargne! Un modèle bancaire qui pourrait convaincre durablement. Chaque client Monabanq peut profiter gratuitement d’un coaching budgétaire, pour mieux gérer son argent. De plus, l’établissement est élu service client de l’année 2019!

Découvrez BforBank
“Mon banquier, c’est moi”
+ 80€ offerts : Voir l’offre

BforBank, la banque en ligne spécialiste de l’épargne propose depuis peu le compte courant à ses 215 000 clients. Le pure player pourrait convaincre davantage de client en 2019 avec ces nouvelles conditions d’ouverture de compte : il faut justifier d’un minimum de 1200 euros de revenus pour ouvrir un compte et bénéficier de la carte bancaire Visa Classic gratuite, 1600 euros par mois pour la Visa Premier. Depuis 2017 BforBank propose aussi une offre de crédit immobilier, de quoi contribuer à sa croissance !

2 banques traditionnelles en ordre de bataille

Découvrez EKO by CA
“Économisez”
+ Ouvrir un compte

L’offre low-cost du Crédit Agricole est idéale pour maitriser votre budget avec compte 1 carte, 1 application mobile et 1 agence bancaire pour 2€ par mois. C’est une réponse du groupe mutualiste aux banques en ligne et aux néo-banques. Dans le classement des banques françaises vous trouverez toutes les informations sur les banques traditionnelles.

Enjoy : l’offre low-cost de la Caisse d’Epargne

3 challengers des grandes banques en ligne

Orange Bank : “La banque maintenant” sur votre mobile.

En à peine un an d’existence la banque mobile du groupe Orange compte 200 000 clients. Et avec ses millions d’abonnés Orange, l’opérateur téléphonique pourrait se développer encore!

Soon-AXA Banque : “La révolution bancaire en marche”désormais AXA Banque.

La banque mobile d’AXA Banque continue de séduire avec une offre 100% mobile, sans conditions de revenus, idéale pour les jeunes!

TooKam Direct : “La banque en ligne écoresponsable” avec la bonne humeur offerte.

Une banque en ligne avec un fort encrage régional, elle n’a pas publié de chiffres récents sur son activité.

La hiérarchie des banques en ligne

Des performances contrastées des banques en ligne concernant le PNB, le résultat net est en souffrance, seul l’établissement Fortuneo présente une rentabilité durable. Fortuneo présente une belle hausse d’activité et se rapproche des niveaux du leader Boursorama Banque! Comme chaque année impossible d’obtenir les chiffres de ING, ils ne sont pas publiés.

Selon notre étude des informations du groupe ING, le PNB du leader ING en France est en hausse à 310 millions d’euros (256 millions l’an dernier) et son résultat net serait de l’ordre de 61 millions d’euros. Informations peu précises car l’activité Française d’ING comporte aussi une activité de financement des entreprises, donc nous n’intégrons pas ING dans ce classement des banques en ligne, pour le moment.

Rebond du PNB de Boursorama à 161,5 millions d’euros notamment avec une augmentation des commissions (opérations sur titres et prestations de services). L’encours des crédits augmente encore de 30% après une hausse de 25% l’an dernier. Ce qui nous fait 6,1 milliards d’euros de crédit et les dépôts de la clientèle augmentent de 26% pour franchir les 8 milliards d’euros. Hausse des frais de personnel en lien avec les recrutement (effectif en hausse de 48 personnes). Malheureusement cette croissance s’accompagne d’un coup d’acquisition important, ainsi le résultat net se creuse à -48,8 millions d’euros.

Fortuneo est le bon élève de ce classement des banques en ligne. Son PNB grimpe à 143 millions d’euros (et se rapproche de sa concurrente Boursorama). Une activité qui profite du développement du nombre de clients en France et à l’étranger. Avec 670 000 clients en Europe (communiqué 2018), sachant qui 200 000 proviennent de Keytrade (hors France) en 2016 et que Fortuneo comptait déjà 365 000 clients en France en 2017… Donc estimation Culturebanque à plus de 450 000 clients en France en 2019 en tenant compte de la croissance. Au dernier bilan, la collecte s’améliore avec 7,5 milliards d’euros. Le crédit à la clientèle étant récent, on ne compte que 317 millions d’encours. Et une fois de plus Fortuneo est la seule banque en ligne rentable avec 9,3 millions d’euros de RN.

Le PNB recule encore un peu pour AXA Banque à 116 millions d’euros. Son activité est particulière car on la retrouve en ligne et chez les agents généraux d’assurance. De plus la banque réalise aussi certaines opérations patrimoniales (crédit) avec ses clients. Sa marge d’intérêts se réduit encore avec les taux bas du marché. Ses encours de crédit et sa collecte progresse. Le compte Soon n’est plus commercialisé par AXA Banque. Cette fois encore le résultat est négatif, la banque perd 26,8 millions de d’euros.

BforBank affiche un PNB en baisse à 34,8 millions d’euros contre 37,7 millions d’euros en N-1. Le crédit se développe peu avec 26 millions d’encours. La collecte affiche une petit hausse à 2,2 milliards d’euros (2,1 milliards d’euros en N-1). La perte s’amplifie à -20,2 millions d’euros. En 2019 BforBank devrait se relancer avec davantage de moyens alloués par le Crédit Agricole, un nouveau dynamisme en matière de communication et une offre plus accessible.

Monabanq le parvient pas à contre la tendance, son PNB est encore en baisse et se retrouve à 23,2 millions d’euros. L’année 2018 était pourtant dynamique avec des offres avantageuses pour la clientèle. Il faudra peut-être attendre 2019 et le lancement d’une offre de crédit pour relancer la machine! Son résultat net est en pertes de -8,6 millions d’euros.

Nombre de clients des banques en ligne

Selon les derniers communiqués de presse de 2018-2019 des différentes banques en ligne, le nombre de clients ressort encore en hausse cette année :

  1. Boursorama : 1 500 000 de clients
  2. ING : + de 1 000 000 de clients
  3. Fortuneo : 450 000 clients (estimation)
  4. Monabanq : 400 000 clients
  5. Hello bank : 320 000 clients
  6. BforBank : 215 000 clients

Pour mémoire en 2017 :

  1. ING : + de 1 000 000 de clients
  2. Boursorama : + de 1 000 000 de clients
  3. Fortuneo : 365 000 clients
  4. Monabanq : 310 000 clients
  5. Hello bank : 300 000 clients
  6. BforBank : 165 000 clients

Pour mémoire en 2016 :

  1. ING : + de 1 000 000 de clients
  2. Boursorama : 757 000 clients (+24% / N-1)
  3. Fortuneo : 365 000 clients
  4. Monabanq : 310 000 clients
  5. Hello bank : 237 000 clients
  6. BforBank : 135 000 clients

Pour mémoire en 2015 :

  1. ING : – de 1 000 000 de clients
  2. Boursorama : 609 000 clients
  3. Fortuneo : 310 000 clients
  4. Monabanq : 290 000 clients
  5. BforBank : 120 000 clients (dernier chiffre connu Mai 2015)
  6. Hello bank : 101 000 clients

Classement en nombre d’effectifs :

Il est aussi possible de classer les banques du web en fonction du nombre d’employés. Vous remarquerez la taille humaine de ces établissements bancaires. Les chiffres montrent une hausse des effectifs dans tous les établissements, sauf ING qui a restructuré son personnel. Et Monabanq -3 personnes.

  1. Boursorama : 750 personnes
  2. AXA Banque 660 personnes
  3. ING : 591 personnes (dont banque des entreprises ING)
  4. Fortuneo : 494 personnes
  5. Monabanq : 189 personnes
  6. BforBank : 269 personnes
  7. Hello bank : pas d’info

Pour mémoire en 2016 :

  1. Boursorama : 702 personnes
  2. AXA Banque 658 personnes
  3. ING : 613 personnes (dont banque des entreprises ING)
  4. Fortuneo : 458 personnes
  5. Monabanq : 192 personnes
  6. BforBank : 228 personnes
  7. Hello bank : pas d’info

Les statistiques de l’année 2015  en nombre d’ETP :

  1. Boursorama : 643 personnes
  2. AXA Banque 628 personnes
  3. ING : 625 personnes (dont banque des entreprises ING)
  4. Fortuneo : 307 personnes
  5. Monabanq : 186 personnes
  6. BforBank : 182 personnes
  7. Hello bank : pas d’info

Les chiffres du classement des banques en ligne

Les chiffres clés de notre classement des banques en ligne par le Produit Net Bancaire et le Résultat Net en millions d’euros. Pas d’info pour ING et Hello Bank. Nous sommes dans l’attente des prochaines publications. Voir aussi tous nos classements sur CultureBanque : Classement des banques, banques en ligne, classements sociaux.

Produit Net Bancaire

2015

2016

2017

BforBank

35,1

37,7

34,8

AXA Banque

126,9

125,8

116,0

Boursorama

176,3

153,6

161,5

Fortuneo

98,3

119,9

143,0

Monabanq

34,3

27,0

23,2

Résultat Net

2015

2016

2017

BforBank

-10,9

-17,4

-20,2

AXA Banque

0,3

-13,0

-26,8

Boursorama

22,5

-24,0

-48,8

Fortuneo

21,8

9,0

9,3

Monabanq

-3,3

-6,0

-8,6

Voir nos analyses précédentes : les classements des banques en ligne 2015, 2016…