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Panorama des néo-banques en France

On parle souvent d’innovation, de fintechs et plus récemment de néo-banques. Ces dernières font une entrée fracassante dans le secteur bancaire où elles comptent bien révolutionner les usages.

Alors nous avons décidé de vous présenter plus précisément ce qu’est une néo-banque et comment elles souhaitent s’imposer dans le secteur bancaire. Retrouvez l’innovation bancaire et les fintechs sur CultureBanque!

Le secteur bancaire est en pleine ébullition. Les banques en ligne affichent une croissance record, la mobilité bancaire est facilité par la loi Macron, et les  néo-banques débarquent en France!

Les 3 principaux avantages d’une néo-banque :

  1. Une application mobile de dernière génération avec des options innovantes,
  2. Une carte bancaire généralement gratuite et une tarification concurrentielle,
  3. Une offre accessible sans condition de revenus et l’ouverture du compte sans dépôt initial.

Les néo-banques se distinguent aussi pour certaines typologies de clientèles tels que les jeunes, les voyageurs, ou les professionnels.

Les 3 inconvénients des néo-banques :

  1. Un compte généralement sans autorisation de découvert,
  2. Une dématérialisation totale qui exclu les dépôts de chèques ou d’espèce.
  3. Un service client ou un service après-vente parfois limité à un chatbot.

 

Les néo-banques misent sur l’expérience digitale

Si une agence bancaire traditionnelle apporte une forte valeur ajoutée en matière de conseils, une néo-banque peu apporter une solution mobile différenciante aux générations Y et Z (digital native).

Présentation de N26

C’est une néo-banque très en vue ces derniers mois car son offre est désormais accessible en France. L’expérience est 100% mobile puisque l’utilisateur ouvre son compte directement depuis son smartphone. Il suffit de 8 minutes pour finaliser l’ouverture du compte et prendre en photo les justificatifs. N26 se développe en Europe car la néo-banque dispose d’une licence bancaire. Fin 2017 la néo-banque compte 500 000 clients en Europe dont 100 000 en France.

Présentation d’Orange bank

nouveau orange bank

C’est la dernière venue des néo-banques en France. Pour créer Orange bank l’opérateur télécom à tout d’abord racheté l’acteur Groupama Banque. Après plusieurs mois de travail le groupe Orange a dévoilé sa banque nativement mobile fin 2017. Pour son développement Orange va solliciter ses millions d’abonnés au service téléphonique. L’ouverture de compte est possible en agence Orange mais ensuite le client doit être autonome. Pour les questions courantes c’est sûrement le chatbot Watson qui vous répondra. En cas d’assistance téléphonique pour réaliser une opération la néo-banque facture 5€.

Présentation de Revolut

Cette dernière s’est lancée fin 2017 et présente déjà une forte croissance! Avec 150 000 clients en France la néo-banque se place en bonne position pas rapport à ses concurrentes. L’offre Revolut est assez simple, il s’agit d’un compte de paiement assorti d’une carte bancaire. La néo-banque n’a pas de produits diversifiés pour le moment. Son principal avantage est son taux de change bas et l’absence de commission appliquée lors des paiements en devise. Aussi le client peut suivre ses dépenses en temps réel via son application sur smartphone.

Présentation de C-Zam (Carrefour)

Le compte C-Zam est distribué dans les grandes surfaces Carrefour directement en rayon, près des caisses, comme un produit classique. La gestion du compte se réalise par smartphone avec une application nativement mobile. Son coût est de seulement 2 € par mois avec la carte bancaire incluse.

Présentation de Morning (Leclerc)

C’est une longue histoire… Morning était la première néo-banque à se lancer en France. Mais par manque de moyens ce nouvel acteur n’a pas respecté certains ratios réglementaires, son activité est temporairement suspendue. C’est Edel, la banque du Groupe Leclerc, qui rachète la néo-banque, mais son fondateur quitte l’aventure. Désormais Morning se décline en 4 offres, une gratuite, une offre pour les enfants, une offre avancée à 2 euros par mois et une offre pour les voyageurs à 3 euros par mois. A l’image du compte C-Zam on se rend compte que la grande distribution souhaite jouer un rôle dans la banque de demain.

Présentation de Hush

Le fondateur de Morning est de retour avec sa nouvelle néo-banque Hush! Éric Charpentier se différencie des autres fintechs puisque pour financer son projet il va réaliser une levée de fonds en monnaie virtuelle. Hush sera doté d’une carte bancaire haut de gamme paramétrable, des services, des garanties et des assurances contextualisées et géolocalisées. Mais étant donné son mode de financement, Hush offre aussi un portefeuille pour les principales crypto-monnaies et une solution de change/conversion instantanée des devises et cybermonnaies.

Présentation du compte Nickel (BNP Paribas)

On peut parler d’aventure pour le Compte Nickel! Cette néo-banque a cassé les codes de la banque, c’est un compte sans banque… En effet Nickel ne dispose pas d’agrément bancaire, c’est un établissement de paiement supervisé par l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Pour commercialiser ce compte sans banque, la fintech passe par le réseau des tabacs-presse. L’ouverture d’un compte est possible en quelques minutes directement depuis le bureau de tabac! Le compte Nickel a été racheté par BNP Paribas en 2017, la fintech compte plus de 500 000 clients.

Présentation d’Anytime

Anytime fonctionne un peu comme le compte Nickel, il faut recharger son compte pour utiliser la carte bancaire. Par ailleurs la carte à autorisation systématique ne permet pas le découvert. Sans condition de ressource ou de dépôt initial elle est idéale pour les jeunes. La néo-banque est distribuée exclusivement par internet, à 27€/an pour un particulier et 9,5€/mois pour un professionnel.

Présentation de Ditto

C’est une banque nativement mobile très pratique pour les voyageurs. Pour 9,90 euros par mois la néo-banque propose une solution de paiement multidevise aux globetrotteurs. Donc au lieu de payer avec sa carte standard et se voir appliquer une commission de change coûteuse, la carte Ditto réalise le paiement directement dans la bonne devise et réduit ainsi les frais de la transaction.

L’initiative Soon d’AXA Banque

soon axa banque

AXA Banque a expérimenté une offre nativement mobile nommée Soon pendant près de 3 ans. Une percée dans le monde des néo-banques qui prend fin avec la conquête de 30 000 clients en 2017. La clientèle Soon est transférée vers AXA Banque. La bonne nouvelle est que l’application mobile AXA Banque bénéficie des avancées expérimentées par Soon tels que le solde prédictif, l’ajustement du plafond de la carte ou l’opposition temporaire de la carte.

Présentation de Qonto

Les professionnels ont eux aussi le droit à une néo-banque! Qonto se développe sur le créneau un peu moins en vue des comptes professionnels. La Néo-banque vise tous les types d’entreprises et l’ ouverture du compte ne prend que quelques minutes. L’application offre un tas de fonctionnalités pratiques (gestion des cartes bancaires, dépôt de capital, comptabilité…) à partir de 9€ par mois.

Présentation de Ibanfirst

Lancée par Pierre-Antoine Dusoulier (ancien PDG de Saxo banque France) la néo-banque Ibanfirst s’adresse principalement aux entreprises qui réalisent des transactions à l’international. Ibanfirst est toutefois ouverte à toute entreprise souhaitant un compte bancaire simple et une tarification transparente. La fintech excelle notamment pour la tarification des paiements en devise avec la visibilité du taux de change en temps réel.

A noter que les néo-banques N26, Nickel, Revolut et Anytime proposent aussi une variante de leur offre pour la clientèle de professionnels.

 

Les agrégateurs se muent en néo-banques

Un agrégateur permet de visualiser ses comptes dans plusieurs banques dans une seule application mobile!

Avec la DSP2 les agrégateurs pourront réaliser certaines opérations bancaires en plus d’agréger les comptes. Dans  ce cadre les acteurs Bankin, Linxo, Max ou Nestor deviennent une alternative crédible pour la gestion des comptes sur mobile.

bankin gestion budget

 

Les banques traditionnelles face aux néo-banques

L’argument principal des banques traditionnelles est la disponibilité d’un conseiller à forte valeur ajoutée pour tous les moments de la vie. Mais face à la menace néobanque, certaines banques passent à l’offensive pour conserver une clientèle connectée.

Avantoo et le Compte CIC Mobile

Du côté du Crédit Mutuel et du CIC on propose une offre couplée : compte bancaire + forfait mobile. De quoi contrer le lancement d’Orange Bank.

L’offre EKO du Crédit Agricole

Le groupe Crédit Agricole dévoile EKO, une offre bancaire à 2€ par mois comprenant un compte et une carte. Cette offre EKO se rapproche davantage des concurrents C-Zam et Nickel.

Les prochaines initiatives

On attend aussi le lancement de la banque mobile de La Banque Postale, ainsi que le développement de Fidor par le groupe BPCE en 2018.

Enfin le CM Arkea investi dans les fintechs et créer l’assistant personnel Max pour une multitude de services. Aussi la fédération bretonne devrait lancer sa propre néo-banque surement sur la base de Pumpkin (fintech de paiement entre potes).

 

Une liste non-exhaustive de néo-banques

Difficile de détailler toutes les néo-banques en France, donc si vous aves des suggestions n’hésitez pas à laisser un commentaire en bas de l’article. Ci-dessous une carte des néo-banques dans le monde (réalisée par la néo-banque Hush).

Avec entre autres : ImaginBank, Albo, Lintel Bank, Canvas, WeBank, Tangerine, Pepper, Bankaaol, Monzo, Chime, Koho, Atom, Loot, Tandem, LunarWay, buddybank, KAKAOBANK, Bank Mobile, GoBank, Monese, Nubank, Pockit, Final, Qapital, Jibuan, BAAB, Starling bank, Banco Original, Fidor Bank, Holvi…

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David Audran

Responsable du blog CultureBanque. Expérience professionnelle en banque de détail, finance d’entreprise et analyse financière.

2 commentaires

  • Pourquoi ce refus de mentionner la neobank FERRATUM ? (mon précédent post n’apparait nulle part…)
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