Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, le Crédit Agricole lance « Trajectoires Patrimoine ». Il s’agit d’un service innovant et gratuit ouvert aux 14 millions de clients de la banque verte, en tout cas c’est l’ambition à 3 ans.
La démarche est accessible dès le 1er euro de patrimoine. Elle passe par un entretien personnalisé avec son conseiller de clientèle. Et l’utilisation d’une application sur tablette pour les simulations et la réalisation de différents scénarios.
